Второй фильм трилогии повествует о приключениях бедного башмачника Маруфа, который, спасаясь от злой и неверной жены, бежал из родной Бухары.

И продолжила восхитительная Шахерезада дозволенные речи, и рассказала удивительную историю, героями которой стали сам калиф, его злобный и завистливый визирь, дочь калифа Малика и влюбленный в нее юноша.

Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.

Описания нет

Действие фильма происходит в годы гражданской войны. Красная Армия при поддержке народа ведет борьбу с бандой басмачей курбаши Раджаббека.

Гражданская война в Средней Азии. Один из красных отрядов окружён бандитами. Вырвавшись из засады, его командир Асад обвиняет в измене военкома и убивает его. Сын убитого пытается доказать невиновность отца. А командир Асад вступает в сговор с басмачами...

О становлении Советской власти в Таджикистане.

1930-е годы. Молодая украинка Дарья выходит замуж за солдата-таджика Расулова и уезжает в его аул. У них рождается дочь, а вскоре начинается Великая Отечественная война. Муж ранен на фронте и теряет зрение. Долгая борьба Дарьи за возвращение Расулова к жизни приносит плоды - он начинает видеть...

В фильме с исключительной психологической глубиной выведен образ скряги — Кори Ишкамбы, отвратительного стяжателя и эксплуататора, ханжи и лицемера, имя которого стало нарицательным.

В родной колхоз после учебы приезжает зоотехник Азам. Он привозит с собой друга, художника Сайфи (Марат Арипов). Их встречают две девушки по имени Зебо, одну из которых прозвали смуглой, а другую — нежной. Проходит время. Азам узнаёт, что одна из Зебо любит Сайфи, и думает, что это нежная Зебо, которую любит он. Сайфи же думает, что смуглая Зебо его разлюбила и предпочла Азама. Сайфи и Азам дают друг другу слово не встречаться с вероломной Зебо. Обе подруги решают тоже не видиться с ними. Отец Азама Карим-ака хочет женить сына на дочери председателя колхоза, на смуглой Зебо. Азам, услышав это имя, соглашается, думая, что речь идёт о нежной Зебо. Во время сватовства Азам узнаёт, что ему прочат в жёны смуглую Зебо, и наотрез отказывается жениться. Отец от волнений заболевает. Лечить его приходит колхозный врач — нежная Зебо, но Карим-ака жалуется не на болезнь, а на сына. Нежная Зебо узнаёт, что Азам её любит, и выдаёт себя. Карим-ака прогоняет её. Сайфи уговаривает Азама извиниться перед отцом, сказав, что он согласен жениться на смуглой Зебо, а ему, Сайфи, предоставить действовать в их общих интересах. Начинается свадьба. По обычаю невесты едут с закрытыми лицами. Наконец невесты открывают лица, и Карим-ака видит, что с его сыном не та, которую он сватал. Но ему ничего не остаётся, как только благословить новобрачных.