Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради достижения целей. Однажды операция, в которой участвует Николай, проваливается, и погибает один из агентов. Устюжанин уверен, что в отделе завелся «крот», но его отстраняют от службы до конца расследования. Чтобы выманить предателя, который, по расчетам мужчины, захочет его убить, Устюжанин уезжает в глухую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается едва ли не опаснее основной работы Николая: ему приходится столкнуться с контрабандистами, браконьерами, черными копателями, и узнать, что некоторые его предшественники пропали без вести или были убиты.

Иван Доронин — один из лучших бойцов спецназа СОБР. Во время операции по освобождению заложников мужчина получает серьезное ранение, из-за которого его отправляют в отпуск. В это же время Ивану сообщают о смерти бывшей жены, с которой тот почти не общался, лишь исправно платил алименты за сына Мишу. Доронин едет в родную деревню Медвежье, чтобы забрать ребенка. Но на месте узнает, что у его супруги есть еще один сын, от другого мужчины. И живут оба мальчика вместе с отчимом Доронина. Иван остается в Медвежьем для оформления опекунства над Мишей. Параллельно герою приходится подменять внезапно заболевшего отчима на работе в качестве почтальона. Развозя по окрестностям корреспонденцию, Иван то и дело попадает в сложные ситуации, где навыки спецназовца оказываются как нельзя кстати. Так, Доронину предстоит позаботиться о спокойствии жителей деревни, стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.