Владелец сети ночных клубов Олег Баринов по пути на работу заезжает в районную библиотеку, чтобы отдать ненужные книги, которых дома у него накопилось много, а выбрасывать их на помойку ему не позволяет воспитание. В библиотеке он знакомится с Аллой — невзрачной, незаметной девушкой-библиотекарем, которая сначала не производит на него ни малейшего впечатления. Ему не до Аллы: у Баринова масса проблем — одна из городских банд настаивают на том, чтобы в клубах Баринова торговали наркотиками. Баринов не соглашается, бандиты угрожают его партнеру и тот выходит из бизнеса. Бандиты подставляют Баринова, милиция находит в его кабинете наркотики и деньги, Баринов арестован. Через сутки его неожиданно освобождают, привозят к бандитам и те сообщают, что он выпущен под залог, который внесли бандиты, и дело Баринова теперь в их руках. Бандиты требуют, чтобы он переоформил все клубы на имя лидера бандитской группировки — если он не захотел по-хорошему участвовать из преступном бизнесе — то теперь ему предстоит лишиться всего. В случае отказа Баринов вернется обратно в тюрьму, из которой уже не выйдет никогда — ибо следователь, ведущий его дело, тоже работает на бандитов...

Агент полицейской разведки Сергей Кутепов внедряется в преступную наркогруппировку, возглавляемую бывшим руководителем отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Потаповым. Кроме сбора доказательств преступлений Потапова и его окружения, Сергей преследует еще одну цель – он хочет найти в криминальной среде исполнителя и заказчика убийства своей жены Марины.

В глухой деревне в далёком лесу стоит церковь. Служит в ней отец Алексий, прислуживает — служка — Демидов — странный человек, физически очень сильный, ещё не старый, замкнутый, молчаливый, нелюдимый — единственный человек с кем он общается — отец Алексий и его жена Ольга. Демидов и священник спорят о жизни, о Боге, о том, позволительно ли убийство по необходимости — например, на войне. Священник уверяет Демидова в том, что грех убийства — всегда грех — война ли, мир ли — грех убийца берёт на себя в любом случае — даже если ему пришлось убивать «за правое дело». Выясняется, что Демидов — бывший воин-интернационалист, уже ему-то приходилось убивать, и не раз. Теперь он мучается неразрешимым для себя вопросом — простить себя, забыть всё, что видел и пережил на войне или все это было страшным грехом. В деревне появляется несколько женщин — все они молоды, красивы, все они скрываются от бандитов. Женщины — действительно бежали от бандитов, которые захватили их для того, чтобы переправить в публичные дома на Восток. Бандиты преследуют беглянок и выходят к деревне, и Демидову приходится делать выбор — снова проливать кровь или остаться «непогрешимым».

Два брата — актеры — Михаил и Алексей. Михаил — очень талантлив, снимается в кино, сериалах, он - «звезда», его знает и любит вся страна. Алексей — тоже снимается, но он лишен таланта брата, его роли — эпизоды и мелкие типажи в сериалах. Михаил получает предложение работать над новой картиной с очень известным отечественным режиссером самого высокого уровня. Михаилу предложена главная роль, бюджет картины очень большой, это настоящее большое кино именитого режиссера. В один прекрасный день на съемочной площадке сериала, съёмки в котором Михаил заканчивает, происходит трагедия: Михаил, имеющий привычку перед выходом в кадр делать один глоток коньяка, выпивает — и реальность исчезает перед ним...