Ученик школы боевых искусств отправляется на турнир в другой город и останавливается в местной школе кун-фу, где выясняет, что соревнование будет не совсем честным. Представители конкурирующей школы идут на всё, чтобы устранить явных лидеров турнира ещё до его начала, для чего нанимают несколько первоклассных бойцов, отлавливающих претендентов на тёмных улочках.

Во Ханг Фей, мастер кун-фу из Квантунга по прозвищу «Небесный ястреб» и его ученик по кличке «Толстый», путешествовали по Таиланду, что бы нанести визит другу Ханг Фея, Чу Кваю. Однажды в пути они увидели, как молодой человек с успехом отбивается от пяти человек, напавших на него. Позднее они натыкаются на него умирающего от сильных побоев. «Маленький лев», так зовут молодого человека, был ранен в схватке с Квоком, мастером одной из школ кун-фу, который разозлился на него за то, что тот победил в поединках его учеников. Путешественники спасают его и забирают с собой в дом к Чу Кваю. А в это время вокруг бизнеса Чу Квая, который содержит склады, с бригадами грузчиков обслуживая купцов в портовых доках, сгущаются тучи. Ку Чан Мо местный мафиози, промышляющий торговлей женщинами и наркотиками, решил взять «под себя» все работы в доках и начал устранять конкурентов не гнушаясь подкупом и убийствами. Для силовой поддержки своих планов Ку Чан Мо нанимает Квока с его учениками...

Описания нет