Действие фильма развернется в эпоху крестовых походов. Папа Римский велит своему незаконнорожденному сыну Максу, отличающемуся чрезмерной жестокостью, поехать на север и усмирить племя свободолюбивых земгалов, которые не признают христианство. Макс убивает их правителя и наивно полагает, что сможет захватить трон. Однако перед смертью король успевает отдать кольцо правителей смекалистому простолюдину по имени Намей. Несмотря на свою неопытность, молодой Намей храбр и настойчив. Ему предстоит вести за собой народ и не забывать о том, что у него полно недоброжелателей, желающих занять его место...

1919 год. Российская империя развалилась, в Латвии идет жестокая и яростная борьба за независимость. Остатки царской армии, немецкие войска, формирования латышских стрелков – всё смешалось в кровавой каше. Политические интриги власть предержащих, борьба европейских государств за мировое господство, личные амбиции одаренных и бездарных политиков и полководцев. А в итоге – кровь и грязь войны, разрушения, страдания, смерть и поломанные судьбы многих и многих латышей, оторванных от своей земли и своих семей, но продолжающих упорную борьбу за свободу своей родины.

Действие происходит летом 1940 года. Двое друзей, Робертс и Карлис работают на рижском радио и разъезжают на специальном радиоавтобусе по Латвии, записывая всякие передачи. В одной такой поездке Робертс случайно знакомится с девушкой Инесе, студенткой университета, еще не зная, что за ней ухлестывает сам Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и такой же балтийский немец, как и Инесе. А у этого Мунтерса есть жена Наталья – алкоголичка и агентша НКВД, конечно, русская. Историческим фоном событий фильма служит приближающееся вторжение советских войск и тайные переговоры с СССР, в которых участвует и Мунтерс. В общем, Робертс и Инесе становятся любовниками, Мунтерс пробует этому помешать, но у него ничего не получается. Тогда он, зная о скором советском вторжении, последним пароходом отправляет Инесе в Германию вместе с важными документами. Однако девушка ночь перед отплытием проводит с Робертом и в результате никуда не едет. А наутро в страну входят советские танки...

Это история приключений молодого латышского сыщика и его четвероногого помощника — немецкой овчарки Арчи.