Однорукий Боксер отошел от боев и теперь держит школу кунг-фу, в которой учит своих студентов буквально преодолевать законы гравитации. Однако когда местный правитель устраивает турнир по боевым искусствам, Боксер не может пропустить такое событие и отправляется туда, пусть всего лишь в качестве вольного зрителя. Туда же прибывает и слепой мастер кунгфу, таскающий с собой шляпу с острыми ножами внутри и раскидывающийся ей при любом намеке на слово «однорукий» - Боксер в первой части убил двух его учеников. Наведя шорох на турнире, Слепой полностью срывает его, однако проблемы Боксера на этом не заканчиваются - прослышав о том, что он приехал, все как один участники решают померяться с ним силами, не давая ему быстро сделать ноги оттуда.

Члены банды «Крюка» настолько распоясались, что стали нагло задирать горожан. Остановить мерзавцев решает Теньлун — лучший ученик школы мастера Хан Туи. В результате потасовка вылилась в противостояние двух школ кунг-фу. Школа мастера Хан Туи побеждает школу мастера Чао. Но мастер Чао, давно вставший на бандитский путь, клянется отомстить. Для этого он нанимает лучших бойцов: тайских боксёров, каратистов с Окинавы, индийских йогов, экспертов по дзюдо и тхэквондо. Наёмники с легкостью перебивают учеников школы Хан Туи. Чудом оставшегося в живых, но с одной рукой, Теньлуна подбирает врач с дочерью.

В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и учителя. Но один из них, Лей Мин, остался жив и жаждет отомстить. Японцы тем временем уже прекрасно обосновались в городе, стали известны и богаты, открыв «Игорные дома». Они продолжают наводить порядки, собирая налоги и насилуя жён местных жителей. Лей Мин вспоминает советы учителя, что противостоять японскому каратэ может «Железное тело» и «Молниеносные прыжки». Он упорно тренируется, достигая мастерства в прыжках и закаляя кисти в горячем песке. Постепенно навещая казино, он расправляется с охранниками Дьяо. Для улучшенной охраны, Кита вызывает из Японии самураев. Лей Мин убивает и их. В надежде отомстить за друзей и учителя, он прощается со своей возлюбленной, назначив Ките и его приспешникам финальную дуэль в горах...

Когда Ханчжоу был атакован врагом, Сяо Фенг — мастер боя на мечах — прибыл туда для спасения своего дяди-генерала, но опоздал — город был захвачен. Посетив маленькую окрестную деревушку, он столкнулся там с японцами, которые терроризируют население и взимают дань с мирных жителей. Сяо Фенг пытается спасти беззащитных и организовать оборону. Он набирает из соседних сел бойцов, которые могли бы обучить крестьян ратному делу. Узнав, что большая армия пиратов прибудет сюда через неделю, Сяо Фенг и его ополчение решают расставить ловушки и укрепительные сооружения на побережье, чтобы задержать беспощадного врага...

Начало века, Япония планирует навязать Китаю грабительский контракт, и высшие правительственные круги страны ничего не могут с этим поделать. Патриотически настроенные официальные лица отправляют к послу Японии девушку-убийцу, но информация доходит до японцев, и те направляют свои лучшие силы на перехват. Остановить их теперь может лишь китайский боксер, а его, с другой стороны, лишь японец-ренегад, выкинутый из клана за его любовь к огнестрельному оружию.