«Остерегайся карлика», - произнес во тьме кинотеатра истекающий кровью мужчина и испустил дух. Очаровательная Глория познакомилась с покойным лишь утром, но их первое романтическое свидание закончилось самым печальным образом. Жизнь скромной библиотекарши всегда была лишена неожиданностей и приключений. Но после того, как случайный кавалер Глории отправился на тот свет, ее существование превратилось в американские горки с убийствами, погонями, злодеями -альбиносами и симпатичными полицейскими. Кстати, о последних! После того, как наша героиня невольно оказалась в эпицентре жутких интриг и вероломных преступлений, на защиту хрупкой женщины встал мужественный лейтенант полиции Сан-Франциско и просто приятный во всех отношениях мужчина, по имени Тони Карлсон (не путать с летающим любимцем детворы!). Тони и Глории предстоит не только «разобраться» со всеми злодеями, включая зловещего Карлика, и раскрыть ужасный заговор, но и… полюбить друг друга!

Главный герой ленты Билли Пилигрим, слегка «отмороженный» джентльмен, совершающий путешествия во времени и пространстве. Мы увидим его приключения на войне, умильную пенсионную прострацию и появление на загадочной планете Тральфамадор, где таинственные пришельцы наблюдают за жизнью Билли из своего четвертого измерения!

Для преподавателя университета Мэгги Веббер случившееся было, как гром среди ясного неба: после 25 лет совместной жизни ее муж Том ушел к другой женщине. Чтобы как-то пережить потрясение, Мэгги берет годовой отпуск и уезжает на Медвежье озеро, где много лет назад провела свое самое счастливое лето с любимым мужчиной Патриком Флемингом. Жизнь развела их, и с тех пор они никогда не виделись. В городке Мэгги находит разрушенное здание танцпола, называвшегося когда-то «Полная луна», и решает его восстановить. В этой затее ей охотно помогает Джон, сын Патрика, поразительно похожий на своего отца...