Саратовский парень Сергей Луконин летом 1932 года уезжает из районного города в далекий Омск, в танковую школу. В Саратове остается его невеста, Варенька, вскоре ставшая актрисой. В 1936 году Сергей отправляется на войну в Испанию. Ранение, плен, побег и вновь учебные бои, а впереди - июнь 1941 года...

Простодушный и добрый Пёс-пастух приносит Коту-скорняку чудесную шкурку и заказывает себе шапку. Плут и обманщик Кот выгодно продаёт чужую шапку богатому Козлу.

Фильм охватывает события 1896-1905 годов — от первых революционных сходок до вооруженного московского восстания рабочих на Красной Пресне, названного впоследствии Кровавым воскресеньем. Петербургские студенты Александр Михайлов и Евгений Светлов, крестьянская девушка Варвара Постникова, приехав в Москву, проходят сложный путь революционеров-подпольщиков.

Дружно живет семья Лукониных. Глава семейства Сергей Ильич, генерал-майор в отставке, работает военкомом. Его жена Варвара Андреевна — известная театральная актриса. Старший сын Константин, капитан дальнего плавания, часто звонит домой из разных концов света. В конструкторском бюро трудится младший сын Алексей. В геологических экспедициях «пропадает» их дочь Наталья. Старики живут вместе с внуками. Однажды, в день рождения внучки Катеньки, Варвара Андреевна из телепередачи о ветеранах узнает шокирующую новость. Престарелая женщина Анна Михайловна уже сорок лет разыскивает двоих сыновей, потерявшихся во время войны. Ими и оказываются Алексей и Константин — приемные дети Сергея Ильича и Варвары Андреевны. Они спасли братьев и вырастили как своих детей, будучи уверенными, что их родная мать погибла во время бомбежки. Варваре Андреевне и Сергею Ильичу потребовалось много выдержки и сил, чтобы сообщить Анне Михайловне о ее взрослых сыновьях. Когда состоялось знакомство, семья Лукониных пополнилась еще на одного человека.

Историко-революционный фильм рассказывает о том, как в годы гражданской войны в Севастополе встретились большевик Алексеев и следователь царской охранки Ярновський. Сюжетная основа картины — история их встреч в прошлом.