Исимацу моет посуду в ресторане, часто посещаемом якудза. Когда одинокий бандит входит в ресторан и начинает стрелять в посетителей, все гангстеры впадают в панику, а Исимацу спокойно появляется из кухни и бьет бандита по голове табуреткой. Это его билет в мир организованной преступности. Он становится жестоким боевиком якудза, и, благодаря своей жестокости, начинает продвигаться по иерархической лестнице. Однако вскоре становится понятно, что Исимацу неспособен функционировать в жесткой иерархии - его сильный характер и яркая личность делают его незаменимым, но недостаток уважения доставляет больше проблем, чем его кулаки решают.

Кусинада, беспощадный боец криминального подполья Якудза, состоит в клане Санада. Он безжалостно предан своему боссу, которого воспринимает как своего отца. История начинается с того, что Кусинаде осталось отсидеть за решеткой всего несколько дней. Он полностью сбит с толку, прослышав, что его любимый босс был только что жестоко убит жестоким киллером из соперничающего клана Отаки. Вскоре после этого Кусинаду освобождают. У него есть план — устроить ад в криминальном мире, трясти ветки, пока самые прогнившие фрукты не попадают. Таким образом, он планирует разоблачить убийцу своего господина. Но времена меняются, а когда проводишь заметную часть своей жизни за решеткой — еще и очень быстро. Альянсы в мире организованной преступности образуются гораздо легче, чем это было раньше, и Кусинаде придется держаться в тени на протяжении своего расследования — все влиятельные банды города хотят заполучить его голову. Постепенно Токио превратится в безумную смесь поля боя и арены для высвободившейся ярости якудза.

Фильм о событиях, произошедших на северо-востоке Китая во время Второй мировой войны. Пока Красная армия вела борьбу с Квантунской (Императорской) армией Японии, главная героиня картины страстно мечтала о балете.