Группа охотников направляется в заброшенный городок уничтожить волков-людоедов, жертвами которого все чаще становятся жители города. Городок раньше стоял у моря, был полон жизни, но море ушло, а на его месте образовалась безводная, безжизненная пустыня. Вода осталась только в трюме старого танкера. Волков в мертвом городе охотники не обнаружили, но зато там нашлись одичавшие псы.

В одном из подмосковных колхозов, в деревне Поддубки, живёт и трудится весёлая, жизнерадостная молодёжь. Славится она всюду своими частушками, задушевными, лирическими, грустными, задорными, острыми. Возникают они неожиданно, вдруг и полюбому поводу. Кто их сочиняет? Этот вопрос волнует приезжего землеустроителя Андрея Петровича — собирателя частушек, беспокоит тракториста Гришу, безнадёжно влюбленного в самую юную исполнительницу частушек Наташу Голубеву. Не дают покоя «критические» частушки и председателю колхоза Боровому, который без ведома колхозников приказал сломать новую птицеферму, оказавшуюся после объединения двух колхозов посреди поля. Воспользовавшись сообщением, что в Поддубки должны приехать чехословацкие гости, Боровой просит секретаря комсомольской организации Любу убедить девчат не петь частушки, компрометирующие председателя. На комсомольском собрании возникает горячий спор. Больше других задета предложением Борового Наташа, которая не может жить без песен, без частушек...

Ученик спортивной школы Иван Смирнов из Княж-городка выигрывает трудный бой у фаворита соревнований по фехтованию — Дмитрия Царева — и помогает опытному тренеру разобраться в просчетах педагогической практики...