В будущем Японию захлестнула волна бандитизма. Жители Ньюпорт-Сити и его органы правопорядка испуганы серией террористических атак, использующих самое современное вооружение. На малочисленную танковую полицию города возложена задача восстановления порядка, хотя её безжалостные методы борьбы с преступностью порой только увеличивают хаос и разрушение, а устаревшим танкам не угнаться за высокотехнологичными злоумышленниками. Но напарники по экипажу танка-малютки «Бонапарт» Леона Одзаки и Эл полны решимости выяснить, кто стоит за последними атаками.

Япония. Начало двадцатого столетия. Влиятельный маг по имени Като планирует захватить Токио, пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Масакадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться, и тогда Като решает увеличить свою мощь, принеся в человеческий мир потомство от совершенно незнакомой ему женщины.

С древних времён клан Сумэраги был виднейшим среди оммёдзи, магов, которые защищали Токио от недобрых духов, умиротворяя их. Шестнадцатилетний Субару Сумэраги унаследовал от именитых потомков главенство кланом, но, несмотря на грозную мощь магии, остаётся скромным и интеллигентным пареньком, столь женственным, что его порой можно перепутать с зеленоглазой красавицей Хокуто, сестрой-близнецом. С братом и сестрой Сумэраги неразлучен Сэйсиро Сакурадзука, врач-ветеринар и тоже оммёдзи, не уступающий по силе магии самому Субару. Хокуто явно неравнодушна к другу семьи, но сердце Сэйсиро принадлежит её брату. В первом эпизоде Субару нанимают снять проклятие с места постройки грандиозных небоскрёбов на набережной Токио, ряд руководителей которого постигла странная смерть, во втором - он помогает полиции изловить серийного убийцу-садиста. В обоих случаях юный маг при поддержке Хокуто и Сэйсиро вступает в противостояние с тёмными силами Токио, таящимися за роскошным фасадом процветающего мегаполиса, ночная панорама которого внушает тревогу и опасность.