В дорогом санатории для богатых пациенток с нервными расстройствами происходит череда жестоких убийств. Маньяк в маске при помощи средневекового оружия умерщвляет отдыхающих и персонал.

Венеция. Грета Франклин устраивается на работу секретаршей к писателю Ричарду Стюарту. Дело в том, что подруга Греты Салли раньше работала у писателя, но недавно таинственным образом исчезла. Поэтому Грета решает самостоятельно докопаться до причин ее исчезновения. Она показывает расспрашивавшему Ричарда полицейскому письмо, которое она получила от Салли незадолго до ее исчезновения. Тот советует девушке не заниматься расследованием, а возвратиться домой. Вскоре Грета знакомится с женой Ричарда Элеанорой, которая сразу привязывается к девушке. Однажды на вечеринке, устроенной Элеонорой, Грета знакомится с их развязанными и, мягко говоря, незакомплексованными друзьями и гостями. Внезапно она узнает Салли в порнографическом фильме, который они смотрят. Через некоторое время Грета снова приходит к ним в дом, пока Элеаноры и Ричарда нет, чтобы поискать следы Салли. Но сама оказывается запертой слугой в подвале. К счастью, ей удается выбраться до того, когда хозяева вернулись из путешествия. Однажды Грета печатает на машинке роман, который диктует ей Ричард. Вскоре у нее складывается впечатление, что история о трупе, сброшенном в реку, может быть вовсе не вымышленной, и что Ричард может быть причастен к исчезновению Салли. Элеанора и Ричард догадываются, что Грета начала что-то подозревать. Они приглашают ее на охоту. Грета, к их большому удивлению, соглашается. И еще неизвестно, кто окажется в большей опасности: Грета или супруги Стюарты…

Маргарет выходит из тюрьмы и начинает искать жилье. Она снимает квартиру в доме, которым владеет психопатичная старая женщина и ее придурковатый, собирающий куклы взрослый сын. В первую же ночь в комнате Маргарет начинают происходить странные события. На полу появляются капли крови, которые не смываются, а саму девушку начинают преследовать кошмарные видения лунатиков, одетых в красное. Маргарет вскоре узнает, что все девушки, которые снимали эту квартиру до нее, или погибли страшной смертью или сошли с ума.

Пытаясь помочь слабоумному сыну (в качестве терапии) лишиться девственности, мать со своим старшим сыном с женой и специально нанятой проституткой отправляются на собственной яхте в круиз. Судьба приведёт их на почти необитаемый остров, где живут только пастух с молоденькой женой, которые станут пешками в чужой игре...