Если не считать СССР, нигде фашисты во время Второй Мировой войны не встречали столь ожесточенного сопротивления, как в Югославии. Вот и в Сараево германское командование сознает, что настоящим хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский командир Вальтер и его боевые друзья. А ведь именно через Сараево немцы собираются перебросить горючее, чтобы спасти отступающую танковую армию. Фашисты решили использовать сильную сторону своего противника и взорвать подпольную организацию изнутри. В отряде отлично поставлена конспирация. Кто такой Вальтер и как он выглядит, никто не знает. Чтобы создать атмосферу растерянности и подозрительности, чтобы измотать подпольщиков предательствами, немцы внедряют в ряды патриотов своего «Вальтера».

В картине через приключения сезонного рабочего и джентльмена удачи Джими Барки реалистично передаётся социальная атмосфера тех времён и положение молодых людей в ней. Джими ничто не чуждо: с одной стороны, он не задумываясь шантажирует, ворует, манипулирует окружением, с другой, он пытается отстаивать собственное достоинство, бросив вызов прогнившей колхозно-пролетарской системе в лице управляющего сельским хозяйством и целой плеяды разношёрстных уродов. Джими преследует только одну цель - собственное благополучие, - и пытается её достичь лёгкими путями. Мир, в котором он оказался, дышит фекалиями, либидо, автодеструкцией физиологической реальности. Его окружают гротескные креатуры послевоенного разложения, бараки, дно общества. В поисках счастья Джими режиссёр символическими жестами смывает пелену лицемерия и лжи, показывая безнравственное, бессмысленное, безыдейное общество, общество, в котором существование представляет единственную ценность.

С самого начала осуществления плана Барбаросса и нападения на СССР в июне 1941 года многие части Вермахта были переброшены из Югославии в Россию. Тем временем местные партизаны ушли в Балканские горы, чтобы готовиться к новой войне. Командовал ими до того никому не известный коммунист Иосиф Брос Тито. Действия его групп поначалу ограничивались нападением на Германские железнодорожные составы идущие на Восток и в Африку, в горных районах Маровары. Руководство партизанского фронта планировало также диверсионные акции против болгарских сторонников Гитлера. В результате этого – осенью 1941 года в Южной Сербии и Македонии все действующие отряды получили приказ – блокировать движение всех составов по железнодорожным линиям от Солоников до Софии.