Для выполнения новой миссии секретный агент должен завести поддельную семью. Но он и не подозревает, что его фиктивная жена — наёмная убийца, а удочеренная маленькая девочка — телепат, которая хочет, чтобы приёмные родители, несмотря ни на что, действительно были вместе.

После 10-летнего путешествия и победы на королём демонов отряд героев возвращается в родные края, чтобы расстаться навсегда. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники один за другим уходят из жизни, ведь эльфы живут дольше людей. Она решает отправиться в новое путешествие, чтобы найти ответы на мучающие её вопросы о смысле жизни.

Начало эры Мэйдзи принесло людям новые технологии и положило конец трюкам оборотней тануки, которые могли превращаться в людей. Девушка-оборотень Мамэда решает пойти по стопам отца и отправляется в Осаку в надежде одурачить людей своими трюками. Как и предупреждали жители её деревни, затея Мамэды потерпела сокрушительное фиаско. В попытке скрыться от разъярённой толпы девушка забегает в театр ракуго, где идёт представление с участием мастера жанра Бунко Даикокутэя. Очарованная выступлением Мамэда решает стать ученицей Бунко.

Умерев, обычный японский офисный сотрудник переродился в другом мире как дворянин Арс Ловент. Хотя у юного Арса нет таланта ни к магии, ни к мастерству меча, всё же кое-чем похвастаться он может: Арс — единственный обладатель навыка Оценка, с помощью которого он способен определять достоинства и недостатки не только вещей, но и человека. Такой полезный навык пригодился бы во все времена, но особенно необходим он сейчас, когда ситуация в стране, где проживает Арс, не отличается стабильностью. Государственный аппарат погряз в коррупции, то и дело вспыхивают бунты недовольных жителей, а дворяне укрепляют свои поместья, готовясь к предстоящей войне. Вот и Арс решил, что, чтобы выжить, ему нужно собрать вокруг себя талантливых и сильных людей. Например, иностранца-изгоя, который мастерски владеет мечом; рабыню, обладающую непревзойденным магическим искусством; застенчивого мальчика, жаждущего знаний. Эти одарённые люди обязательно помогут Арсу сохранить в безопасности его земли!