В фэнтезийном мире заклинателями духов могут быть лишь невинные девы. У мужчин этот дар редок и опасен – люди до сих пор помнят, как Сулейман Проклятый призвал орды демонов. И вот тысячу лет спустя появился еще один духовидец по имени Камито. Выжил парень потому, что с детства учился в тайной школе убийц, а когда ее уничтожили, сумел бежать. Переодевшись девушкой, изгнанник даже выиграл престижный турнир «Танец Клинков» - но, увы, вскоре потерял напарницу, темного духа Рестию. Отчаявшись найти ее самостоятельно, Камито согласился принять помощь. Сиэль Грейворт, могущественная Ведьма Сумерек, предложила Камито перейти в ее магическую академию и выиграть очередной «Танец». Госпожа ректор получала политические бонусы, беглецу была обещана защита и информация о Рестии. Тут все и началось - в итоге герой переехал в комнату некоей розововолосой и вспыльчивой особы, у которой тут же образовались конкурентки. В довершение всего Эст, новый дух Камито, оказалась 10-летней лоли, обожающей спать в постели хозяина в одних чулках. Ехидная ведьма рассчитала верно – в такой компании просто сил не останется стать очередным Князем Тьмы!

22-летний Юки Айто – талантливый художник, умеренный извращенец и закоренелый фетишист, душой навеки оставшийся в золотом детстве. Именно поэтому его манга «Кафе «Смущение» нашла свою аудиторию и завоевала популярность, а автору выделили персонального редактора, симпатичную и волевую Михари Отосуну. Конечно же, творческой личности чужды понятия о сроках и графиках, но Михари знает Юки со школы и в курсе, как стимулировать его личную работоспособность.

15-летняя Синобу Омия – обычная японская школьница, что очень любит западную культуру, пускай даже английский не отвечает ей взаимностью. Главная героиня включилась в программу обмена и прожила неделю в британской семье Картлет, где познакомилась со своей ровесницей Элис, застенчивой миниатюрной блондинкой. Учитывая простой и открытый нрав Сино, взаимопонимание наладилось быстро, языковый барьер не помешал девушкам понять друг друга и подружиться. Вот так Элис полюбила Восток, выучила японский, поработала над собой и через год пожаловала в семью Омия с ответным визитом – теперь уже надолго!

Родители Юи и Мицуки женятся, теперь они сводные брат и сестра. В Мицуки вселяется призрак девушки, который насильно заставляет Мицуки помочь ей попасть в рай. А для этого она должна достать некую энергию, которую можно получить сближаясь со сводным братом.

События фильма разворачивается во время школьного праздника, где Шинобу поручено написать сценарий и сделать наряды для её постановки. Йоко и Элис замечают, что Шинобу сонная каждое утро, и беспокоятся, что она может устать от всей работы. Сможет ли Шинобу успешно выполнить все свои задачи вовремя?