США, 1930-е годы. Из Чикаго отправляется трансконтинентальный поезд, который вскоре станет местом противостояния двух гангстерских группировок. В это время в Нью-Йорке учёный и его его помощница ищут пропавшие бутылки с эликсиром бессмертия.

Приключения братьев Элрик, как в старые добрые времена: Альфонс заключен в доспехах и они с Эдвардом, в рядах государственных алхимиков, выполняют очередное, опасное и захватывающее задание. На сей раз в погоне за беглым преступником, Эд и Ал отправляются на запад, в город с непростой историей, под названием Милос. Беглец оказался не так уж прост. Этот парень отлично владеет навыками алхимии, не похожей на алхимию братьев. Преступник сбежал, дабы найти сестру - Джулию Крит. Братьям Элрик еще предстоит сразиться с коварным беглецом, и не только. Повсеместно их преследуют химеры-оборотни. Все ведет к загадочной девушке - Джулии, и секретной алхимии, что скрывала ее семья. Тайная алхимия неразрывно связана с мистическим городом Милос. Алхимикам Эду и Алу придется разгадать все тайны, что хранит в себе Милос, и тем самым развязать военный конфликт и спасти Джулию Крит.

Берди, следователь Космической Федерации по особо важным делам, прибывает на захолустную планетку под названием «Земля», с целью найти и обезвредить укрывшегося на ней преступника-рецидивиста. Поначалу дела обстоят вполне себе неплохо - внедрение в общество аборигенов успешно, объект обнаружен и находится под наблюдением, остаётся только выждать удачный момент и брать его, пока горяченький. Однако операция по задержанию терпит неудачу - мало того, что «объект» оказывает сопротивление, после чего скрывается, так ещё и Берди под горячую руку попадается мирный житель в лице обычного японского школьника Цутомо Сенквы. Результат неутешителен - тело паренька направили на восстановление, а разум на время переселили в тело самой Берди... И как известно, работа федерального следователя не терпит отлагательств - даром что ловить галактических преступников, которых на Земле, оказывается, пруд пруди, Берди и Цутому придётся вместе и в свободное от уроков время.

Сюжет сериала посвящён путешествию девочки Эллис, которую преследует правительство Соединённых Штатов и тайное общество, известное как «Конклав», и Нади, охотницы за головами, которая, встретив Эллис, решила стать её наставницей и защитницей. Официально Эллис обвиняется в убийстве известного физика Хайнца Шнайдера, работавшего над сверхсекретным правительственным проектом «Левиафан». Эллис была одной из подопытных проекта и поэтому обладает сверхъестественными способностями, привлекшими к ней внимание Конклава.