Сана Хикада возвращается в родной город спустя пять лет, в течении которых он жил в Токио. И замечает, что за время его отсутствия город мало изменился. По пути домой он видит наблюдающую за ним девушку в одежде храмовой жрицы. На следующий день в школе Сана узнаёт, что эта девушка — его подруга детства Нанака Яцусиро, и что она до сих пор носит заколку, которую Сана подарил ей перед отъездом.

Согласно завещанию деда, Мидзухо Миянокодзи, должен отныне учиться в закрытой католической школе Сэйо. Все бы ничего, но школа — женская! И хотя достопочтенная госпожа директор, давно знающая семью Миянокодзи, согласна принять его в своем заведении — но только в качестве девушки! Что ж — не смея перечить воле покойного, юный школяр с помощью неугомонной кузины Марии, набора косметики и некоторых добавлений к фигуре превращается в юную школьницу. Но, оказавшись в новой школе, родственники начинают понимать, что, кажется, чуточку перестарались… Трясущегося от страха Мидзухо встречают дружным вздохом восхищения — еще бы! Высокая, с фигурой модели и волной светлых волос, ниспадающих аж ниже талии, она производит фурор среди впечатлительных школьниц! Когда же выясняется, что эта красавица к тому же отличница и спортсменка, общий приговор уже обжалованию не подлежит — Мидзухо-тян должна участвовать в выборах на неформальную должность «старшей сестры» — Самой Лучшей Девушки школы, которая своим примером должна вдохновлять и воспитывать других девушек!

Появление людей из прошлого отца грозит Нэги новыми опасностями, и он начинает заключать контракты с разными учениками. Эти обстоятельства вынуждают его вместе с новыми партнёрами отправиться на поиски давно пропавшего родителя.