В китайскую школу боевых искусств приходит предатель Дьяо, чтобы доказать своё превосходство. После поражения в бою с мастером Ли, он обещает вернуться с другими японскими мастерами каратэ. Спустя время, японцы во главе с Кита, возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, в том числе и учителя. Но один из них, Лей Мин, остался жив и жаждет отомстить. Японцы тем временем уже прекрасно обосновались в городе, стали известны и богаты, открыв «Игорные дома». Они продолжают наводить порядки, собирая налоги и насилуя жён местных жителей. Лей Мин вспоминает советы учителя, что противостоять японскому каратэ может «Железное тело» и «Молниеносные прыжки». Он упорно тренируется, достигая мастерства в прыжках и закаляя кисти в горячем песке. Постепенно навещая казино, он расправляется с охранниками Дьяо. Для улучшенной охраны, Кита вызывает из Японии самураев. Лей Мин убивает и их. В надежде отомстить за друзей и учителя, он прощается со своей возлюбленной, назначив Ките и его приспешникам финальную дуэль в горах...

Нищий, при большом скоплении народу распустил слух, что некий чиновник, едущий на юг, везет с собой сундук с сокровищами. Бандиты и отморозки всех мастей пускаются в погоню. Из-за непогоды, все пути ведут в единственную таверну, расположенную на отшибе. Кому же из грабителей удастся завладеть богатствами?

Всю семью малышки Фанг убил кровожадный грабитель Хан, позарившийся на богатство, которое перевозил отец девочки, но Фанг выжила и попала в ученицы к престарелому отшельнику, обучившему ее всему, что знал сам. Проходят годы, девочка вырастает в девушку и учитель отправляет ее в путь – она должна явиться в форт, где собрались силы сопротивления вторжению династии Цзин, и помочь защитникам в их нелегком деле. На месте Фанг знакомится с лидером клана нищих, который немало поможет ей не только в борьбе с наймитами Цзин, но и в поисках убийцы ее отца...

Коварный Белый Генерал, соблазнив послушницу монастыря, заставил ее выкрасть могущественный Нефритовый Меч, однако через три года после этого беглецов нашли. Белый Генерал скрылся, а бывшую послушницу сослали на Болото дракона. Проходит двадцать лет, и ее выросшая дочь становится причиной тому, что меч снова выкрадывают. Если девушка хочет вернуть его, она должна заручиться поддержкой непредсказуемого Властелина Болот.