Веками в волшебной стране, которую населял народ гелфлингов, царил мир и покой. Но однажды произошла страшная беда: был поврежден Темный кристалл, магический камень, управляющий законами Вселенной. Из-за этого нарушилось равновесие хаоса и порядка, а бедных человекообразных гелфлингов поработили воинственные, злобные ящеры скексисы. Если Темный кристалл не починить до дня Великого слияния трех солнц, кошмарные скексисы будут вечно править миром. И тогда храбрые гелфлинги Джен и Кира отправляются на полные опасностей и приключений поиски отколовшейся части кристалла,без которой нельзя исправить святыню.

В системе пещер, именуемой Скалой Фрэглов, обитают гуманоидные существа разнообразной окраски и с кисточками на хвосте. Это фрэглы, которые живут беззаботной жизнью и большую часть времени проводят в играх, исследованиях окружающей их местности и всевозможных развлечениях. Их мир соприкасается с человеческим благодаря дыре в стене мастерской эксцентричного изобретателя по прозвищу Док. Он не подозревает о существовании фрэглов, но их терпеть не может его собака Спрокет. Внутри огромной подземной цивилизации обитают также дузеры, крохотные существа -неутомимые строители, цель жизни которых непрерывное занятие архитектурой. Они живут в симбиозе с фрэглами, те поедают их постройки с карамелеподобного материала, производящегося из редиса. А редис фрэглы воруют о горгов, громадных лохматых существ, живущих с обратной стороны от мира людей. Есть еще Куча Мусора и ее веселые вестники. И жизнь всех существ так тесно взаимосвязана, что скучно им никогда не бывает.

Холодный и замкнутый Дэн оказывается задействованным в любительской постановке «Ромео и Джульетты». Неожиданно его изначальный скепсис сменяется обретением надежды, когда он начинает чувствовать на себе исцеляющую силу искусства, способную не только помочь справиться со своими эмоциями, но и вновь объединить семью, находящуюся на грани распада.

Кермит и его друзья решили устроить сюрприз маме медведя Фоззи и провести Рождество на ее большой ферме. Но они не знают, что она на праздник сдала в аренду свой дом Доку и его собаке Спрокету, а сама собралась улететь в Малибу. Планы приходится менять, когда все друзья Фоззи сваливаются ей на голову, а тут еще приходят колядовать завсегдатаи Улицы Сезам. Позже Кермит и его племянник Робин в подвале обнаруживают проход в Скалу Фрэгглов, а когда начинается снежный буран, все ожидают прибытие мисс Пигги, чтобы успеть отпраздновать Рождество вместе.