Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар. Лучшие друзья в прошлом, а ныне — соперники, они делят одну мечту на двоих. Каждый из них хочет стать Королём-чародеем.

Асте и Юно предстоит столкнуться с четырьмя бывшими Королями-чародеями во главе с Конрадом Лето, которые намереваются создать новый мир посредством уничтожения существующего.

Рожденный в бедной семье, Нонг Том с детства ощущал себя не мальчиком, а девочкой. Вынужденный всю жизнь защищать себя от насмешек и оскорблений, Нонг Том проявляет немалые способности бойца-кикбоксера. Участвуя в турнирах и одерживая одну за другой победы, он упорно копит деньги, чтобы осуществить давнюю мечту – сделать операцию по перемене пола.

Школьник и заядлый отаку Махиро Ояма днями напролёт листает журналы и безвылазно зависает дома. Такое положение вещей категорически не устраивает его сестру Михари, которой надоело заботиться о брате-бездельнике. И вот однажды утром умиротворённая жизнь Махиро заканчивается, когда он с ужасом обнаруживает, что вследствие эксперимента сестры стал девушкой.

В фэнтезийном мире заклинателями духов могут быть лишь невинные девы. У мужчин этот дар редок и опасен – люди до сих пор помнят, как Сулейман Проклятый призвал орды демонов. И вот тысячу лет спустя появился еще один духовидец по имени Камито. Выжил парень потому, что с детства учился в тайной школе убийц, а когда ее уничтожили, сумел бежать. Переодевшись девушкой, изгнанник даже выиграл престижный турнир «Танец Клинков» - но, увы, вскоре потерял напарницу, темного духа Рестию. Отчаявшись найти ее самостоятельно, Камито согласился принять помощь. Сиэль Грейворт, могущественная Ведьма Сумерек, предложила Камито перейти в ее магическую академию и выиграть очередной «Танец». Госпожа ректор получала политические бонусы, беглецу была обещана защита и информация о Рестии. Тут все и началось - в итоге герой переехал в комнату некоей розововолосой и вспыльчивой особы, у которой тут же образовались конкурентки. В довершение всего Эст, новый дух Камито, оказалась 10-летней лоли, обожающей спать в постели хозяина в одних чулках. Ехидная ведьма рассчитала верно – в такой компании просто сил не останется стать очередным Князем Тьмы!

Аой Кайру преподает в одной из самых престижных в стране школ — интернатов. Однажды он проводит ночь с молодым парнем. Вскоре после этого, в школу, в его класс переводится новый студент, Амаками Сора. К величайшему удивлению Кайру это тот же самый парень, с которым он провел ночь. Кайру пытается держать прошлые отношения в тайне. Но Сора не готов отпустить любовь так просто.

В мире бытует деление на командные и индивидуальные виды спорта. Повинуясь подобной системе, родилась игра двух команд на разделённой высокой сеткой песчаной площадке, именуемая пляжным волейболом. Наибольшее распространение и официальный статус получил вариант соревнований «два на два». Одним погожим днём Харука прилетела на Окинаву к своей кузине Канате и нежданно-негаданно окунулась с головой в мир этой игры. Она даже сформировала с ней свою команду в то время, когда Каната совсем отчаялась и решила всё бросить из-за своего низкого роста. Всего лишь один выбор единственного и незаменимого партнёра. Всего лишь по два участника по разные стороны одной сетки на палящем под солнцем песке. Теперь их цель — турнир юниоров!

Хиёри Хаяма мечтает стать известной певицей. Приехав покорять Токио, Хиёри постоянно заваливает прослушивания и отчаянно пытается продать свои песни. Осознав, что особого прогресса не наблюдается, она решает принять участие в популярном спортивном турнире Extreme Hearts.