Валентин Успенский считает себя «психологом по призванию». Используя особую систему приёмов, которые он называет шутэнами, юноша постоянно производит психологические эксперименты над окружающими. Порой его развлечения бывают достаточно жестокими, с другой стороны неординарность юноши вызывает интерес со стороны симпатичной одноклассницы Ирины Богдановой. Девушка в свою очередь начинает провоцировать юношу — сперва предлагает ему вступить в интимную связь, а после отказа приводит Валю к своим друзьям, где уединяется с одним из них. Раздосадованный, Успенский вызывающе себя ведёт, чем вызывает агрессию к себе со стороны хозяев. Вернувшись после этого домой, юноша в оскорбительной форме демонстрирует своё непризнание ценностей своих родителей — профессора-япониста и его преданной жены. Теперь Валя решает создать ловушку для молодого учителя математики Игоря Александровича, однако тому удаётся просчитать логику подростка, в итоге Успенский терпит свой самый сокрушительный проигрыш.

Молодому юристу Сергею Крашенинникову поручают дело о гибели девушки. Расспрашивая людей, видевших девушку в день её гибели, Сергей начинает понимать, что ему многое не договаривают...

Трое ребят и девушка отправляются в другой город с целью разыскать отца одного из них, чтобы получить от него деньги как своеобразную компенсацию за уход из семьи. По дороге они знакомятся с бомжем Петровичем, и эта встреча заставляется их о многом задуматься...