Такаси Нацумэ наделён удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрёл гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи.

Обычные японские городские парни Мутта и Хибито Намба в детстве обожали фиксировать на пленку звуки природы, стараясь найти что-то редкое и памятное. Ребятам повезло – они увидели НЛО, вскоре скрывшийся за лунным диском, и даже смогли что-то записать. Младший брат, 10-летний Хибито, тогда твердо решил стать астронавтом и десятки лет спустя добился своего, вступив в отряд НАСА, готовящийся к экспедиции на Луну. Мутта же стал известным автоконструктором, но в 35 лет, самом расцвете сил, потерял работу, поссорившись с шефом и вылетев с «волчьим билетом». В итоге младший брат приблизился к славе, а старший рухнул на дно жизни. В Японии «потеря лица» недопустима, но куда хуже, когда сам теряешь цель и смысл бытия. Мутта, тяжело переживая кризис, по совету брата послушал старую запись того дня, когда они вместе увидели светящийся шар. Наконец-то он вспомнил свое детское обещание: «Старший брат всегда шагает впереди, и если ты хочешь лететь на Луну, я полечу на Марс». Так Намба-старший снова обрел мечту и надежду, а судьба подкинула подарок – конкурс Японского аэрокосмического агентства на участие в марсианской программе. Встретятся ли «космические братья» на пыльных дорожках далеких планет и будут ли на Марсе цвести яблони – мы точно скоро узнаем!

Микико «Куроми» Огуро всего 20 лет, она только закончила школу анимации и полна творческого энтузиазма, романтики аниме-закулисья и надежд. Надежд, что разбиваются в первый же рабочий день, когда она застаёт пустой офис студии «Petit» да продюсера, который ждал лишь её, чтобы, особо не введя в курс дел, безвозвратно «слечь» с должности на скорой от язвы желудка, назначив своим преемником растерянную Куроми! Теперь Куроми предстоит разобраться во всём в сжатые сроки на новой должности, ведь срок сдачи нового эпизода аниме — всего неделя, а ничего даже и близко не готово, к тому же мультипликаторы как на подбор проблемные и требующие личного подхода и мотивации, а один, кажется, и вовсе не умеет рисовать! Справится ли новоиспечённый продюсер? Увидят ли зрители в срок новый эпизод «Путешествий во времени»?

Обрадовавшись первому снегу, Такаси отправляется на прогулку. Наслаждаясь прохладой и падающими снежинками, он встречает пушистого снеговика-ёкая с чёрными глазами, который ищет нечто тёплое и блестящее. Такаси решает помочь ему в поисках.